在疫情反復(fù)、漲價(jià)潮、消費(fèi)需求減弱等多重因素疊加影響下，家裝零售市場(chǎng)在2022年上半年的表現(xiàn)不盡人意。與此同時(shí)，嚴(yán)格的防疫政策，使家裝零售市場(chǎng)沒(méi)有迎來(lái)曾經(jīng)“金三銀四”的銷(xiāo)售旺季，尤其是華東地區(qū)的零售市場(chǎng)在三四月份遭受重創(chuàng)，這導(dǎo)致上半年家裝市場(chǎng)整體維持低位發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，與去年同期相比，家裝市場(chǎng)整體增長(zhǎng)4.02%，市場(chǎng)占有率為33.59%。總體而言，2022年上半年家裝零售市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
圖/2020—2022 年上半年零售市場(chǎng)走勢(shì)
圖/2020—2022 年上半年零售市場(chǎng)占有率對(duì)比
（一）疫情拉鋸戰(zhàn)，零售遭受打擊。新冠疫情多點(diǎn)發(fā)生，部分城市小區(qū)封控，限制人員流動(dòng)，造成家裝施工進(jìn)度放緩，影響設(shè)備出貨。同時(shí)，疫情使部分消費(fèi)者對(duì)購(gòu)房及裝修需求減弱，從上半年一二線(xiàn)重點(diǎn)城市的新房、二手房成交量都出現(xiàn)不同程度跌幅可見(jiàn)一斑。這些因素都在一定程度上給零售市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大壓力。（二）房地產(chǎn)下行，增量市場(chǎng)不足。自2021年下半年起，房地產(chǎn)行業(yè)整體處于下行態(tài)勢(shì)，加上“住房不炒”方針的號(hào)召，導(dǎo)致市場(chǎng)新開(kāi)發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目減少，商業(yè)投資縮減，一定程度上對(duì)家裝零售市場(chǎng)造成了沖擊。在房地產(chǎn)市場(chǎng)維持低位的情況下，房產(chǎn)配套與家裝零售是一種此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。重點(diǎn)城市精裝修比例不斷提升，進(jìn)一步壓縮了零售市場(chǎng)份額。從趨勢(shì)上看，家裝市場(chǎng)依舊更多集中于存量市場(chǎng)，尤其是毛坯房庫(kù)存、二手房改造、自建樓盤(pán)等幾大方向?yàn)橹?。品牌和渠道商通過(guò)挖掘二手房存量市場(chǎng)，向二、三級(jí)市場(chǎng)擴(kuò)展等措施來(lái)提升品牌零售市場(chǎng)份額。
（三）庫(kù)存壓力大，渠道缺貨嚴(yán)重。上半年，在如此嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，零售市場(chǎng)維持在低位下滑的重要原因在于渠道庫(kù)存量的增加。首先，渠道商在產(chǎn)品漲價(jià)前積極備貨，拉高了渠道庫(kù)存量，換句話(huà)說(shuō)這部分規(guī)模僅滯留在渠道的倉(cāng)庫(kù)里，并沒(méi)有流向終端。其次，上半年生產(chǎn)廠家供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊?，物流滯后，產(chǎn)能降低，進(jìn)而導(dǎo)致渠道回款形勢(shì)好，卻明顯缺貨現(xiàn)象。
（四）獲客成本高，推廣方式發(fā)生改變。當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境使廠商線(xiàn)下推廣活動(dòng)減少，獲客難度加大，小區(qū)定點(diǎn)推廣、異業(yè)聯(lián)盟等推廣方式讓廠商的獲客成本變得更高。在此背景下，廠商推廣方式發(fā)生改變，通過(guò)會(huì)員日、設(shè)計(jì)師合作、以老帶新等方式，挖掘存量市場(chǎng)來(lái)獲得更多客戶(hù)資源。此外，渠道商也在不斷尋找新的獲客方式，以小視頻、小紅書(shū)、團(tuán)購(gòu)等為主的線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的模式正成為廠商發(fā)力的重點(diǎn)方向。
產(chǎn)品方面，小多聯(lián)、單元機(jī)、兩聯(lián)供產(chǎn)品依舊是零售市場(chǎng)的三大主打機(jī)型。受多重因素影響，上半年，小多聯(lián)和單元機(jī)機(jī)組均出現(xiàn)不同程度下滑。兩聯(lián)供憑借健康、舒適、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，在大平層、別墅改造等高端市場(chǎng)備受青睞。與此同時(shí)，水機(jī)廠家和多聯(lián)機(jī)廠家不斷加大對(duì)戶(hù)式水機(jī)和天氟地水產(chǎn)品的研發(fā)力度，市場(chǎng)普及度和認(rèn)知度方面不斷提升。
圖/2020—2022 年上半年零售市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品走勢(shì)對(duì)比
圖/2020—2022 年上半年零售市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品占有率對(duì)比
品牌方面，日韓品牌憑借早期的市場(chǎng)布局和市場(chǎng)沉淀，依舊在家裝市場(chǎng)中占據(jù)重要比重，市場(chǎng)占比達(dá)55.62%。其中，大金、日立、東芝在家裝領(lǐng)域有著較為穩(wěn)固的份額，活躍度較高。三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾、三星、LG、富士通將軍、松下等品牌不斷提高市場(chǎng)認(rèn)知度和渠道布局，零售占比也在逐漸提升中。國(guó)產(chǎn)品牌方面，以美的、格力、海爾為代表，以強(qiáng)大的渠道優(yōu)勢(shì)和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在家裝市場(chǎng)的占有率逐年提升。此外，海信、天加、積微GCHV、TCL智能暖通等品牌也在加強(qiáng)零售布局和渠道鋪墊，在零售市場(chǎng)的份額也有所提升。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、特靈、開(kāi)利等在戶(hù)式水機(jī)方面優(yōu)勢(shì)明顯。
圖/2022 年上半年零售市場(chǎng) TOP3 品牌
圖/2020-2022 年上半年零售市場(chǎng)三大品牌陣營(yíng)占比
區(qū)域方面，憑借發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和前端消費(fèi)理念，華東、華南區(qū)域的家裝份額占比突出，也較為穩(wěn)定。雖然上半年華東區(qū)域受疫情影響較為明顯，但是江浙滬憑借較大的市場(chǎng)規(guī)模和購(gòu)買(mǎi)力，市場(chǎng)占比依舊處于首位，市場(chǎng)占比為50.13%。此外，中西部地區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展也推動(dòng)著區(qū)域內(nèi)的零售市場(chǎng)不斷發(fā)展。
圖/2021—2022 年上半年零售市場(chǎng)大區(qū)規(guī)模占比
