江蘇作為中國經(jīng)濟發(fā)展較為活躍的地區(qū)之一，其中央空調(diào)市場規(guī)模一直位居全國前列。不過，隨著地產(chǎn)經(jīng)濟的持續(xù)低迷以及存量項目的消耗，市場也不可避免地受到重創(chuàng)。據(jù)統(tǒng)計，2023 年，江蘇中央空調(diào)市場趨于穩(wěn)定，市場規(guī)模占比為14.64%?？傮w而言，2023 年江蘇中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點：
圖/2021—2023 年江蘇市場變化趨勢
圖/2021—2023 年江蘇市場銷售規(guī)模占有率對比
（1）地產(chǎn)下行，大體量商業(yè)項目急劇下滑。地產(chǎn)項目是中央空調(diào)市場發(fā)展的動力引擎。2023年江蘇省房地產(chǎn)開發(fā)投資下滑，對行業(yè)造成了較大的沖擊力，以商業(yè)配套、辦公樓、住宅地為主的地產(chǎn)項目逐漸減少，繼而周邊的配套設(shè)施也不再建設(shè)，對中央空調(diào)總體量影響較大。
（2）項目種類多，但品質(zhì)不佳，回款難現(xiàn)象驟增。2023年，工程項目回款難現(xiàn)象愈加嚴重，尤其是地產(chǎn)項目的回款。眾所周知，工程項目規(guī)模較大，一旦回款緩慢、墊資金額大，工程商很難再接下一個項目，只能不斷進行融資，或放棄其他項目，等待回款。因此，當(dāng)下不少工程商都是擇優(yōu)而做，規(guī)避風(fēng)險。
（3）工業(yè)項目趨于保守，項目投資相對謹慎。2023年，新能源、通信、電子等類型項目的增多為江蘇區(qū)域工程市場的發(fā)展帶來了利好。但受制于宏觀市場，投資相對謹慎，項目信息和項目數(shù)量并未達到預(yù)期。區(qū)域上，蘇南地區(qū)有一些傳統(tǒng)項目遷址蘇北，同時也有部分外資投產(chǎn)的項目撤資離廠。
（4）公建項目逐漸飽和，中小項目相對活躍。作為成熟度較高的市場，江蘇各地的公建項目相對飽和，尤其是以醫(yī)院、學(xué)校、軌交等為主的項目。加之地方政府資金吃緊，公建項目建設(shè)步伐有所放緩。而中小項目則因市場需求多樣化、靈活性強以及政策支持，取得了較為快速的發(fā)展，為中央空調(diào)市場帶來了新的機遇。
（5）內(nèi)動力不足，零售市場增速放緩。一方面地產(chǎn)市場低迷，導(dǎo)致新房數(shù)量銳減；另一方面，經(jīng)濟不景氣使得消費者的購買力和信心較弱，這些都在一定程度上制約了零售市場的發(fā)展。不過，隨著生活水平的不斷提升，消費者對于智能、便捷和節(jié)能的需求也倒逼市場向更先進的產(chǎn)品方向發(fā)展。
從品牌格局來看，2023年，美的、格力、海爾、天加、海信為代表的國產(chǎn)品牌在江蘇市場的品牌集中度進一步加強，增長率、占有率均有所提升。浙江國祥、雅士、堃霖、歐博、東元、必信等品牌憑借在工業(yè)項目、細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，市場占有率相對穩(wěn)定。積微GCHV、科龍中央空調(diào)、TCL智能暖通、長虹等品牌憑借優(yōu)秀的品牌效應(yīng)和良好的性價比，也收獲不錯的市場成績。歐美系品牌方面，以麥克維爾、江森自控約克為主的水機品牌保持了良好的增長勢頭。頓漢布什、特靈、開利表現(xiàn)相對穩(wěn)定。日韓系品牌方面，大金、日立表現(xiàn)出色，東芝、三菱重工空調(diào)、三菱電機、富士通將軍、三星、LG、松下等品牌的發(fā)展也趨于穩(wěn)定。
圖/2022—2023 年江蘇市場三大品牌陣營占比
從產(chǎn)品格局來看，2023年，離心機組有所上升，螺桿機組下滑明顯，模塊機組取得小幅增長。多聯(lián)機組依舊是江蘇區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)品，占比高達51.59%。單元機組憑借高性價比和安裝便捷等優(yōu)勢，占比有所提升。溴化鋰機組大幅下滑，兩聯(lián)供略有增長。
圖/2023 年度江蘇市場各大機組占有率對比
對于未來的市場，大多數(shù)人表示在消費意愿不強、地產(chǎn)持續(xù)低迷的情況下，市場前景不容樂觀。當(dāng)然依舊有少數(shù)行業(yè)人士認為，市場未來還存在不少機遇。
