近年來，隨著“煤改電”政策、“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)深入，以及居民生活水平的不斷提高，熱泵行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展勢頭強勁，壁掛爐、熱水器、中央空調(diào)廠家紛紛將目光轉(zhuǎn)向熱泵市場。作為北方采暖的重要省份，山西省在空氣能領(lǐng)域的發(fā)展位于全國前列，它的市場狀況和發(fā)展前景十分具有代表性和典型性。為進(jìn)一步了解當(dāng)?shù)乜諝庠礋岜玫陌l(fā)展態(tài)勢和市場特點，《中央空調(diào)市場》實地走訪山西市場，與眾多一線渠道商面對面溝通交流，深入探尋。
（一）太原
得益于“煤改電”政策的強制實施，太原市場從 2016 年起陸續(xù)集中應(yīng)用熱泵產(chǎn)品，2017 年逐步呈規(guī)模態(tài)勢普及，并在 2018 年向由太原向各地市推行，盡管各地“煤改電”政策下政府補貼情況不一，但整體而言，熱泵產(chǎn)品在 2016 年至 2019 年進(jìn)入紅利期。為搶占市場份額，各品牌一擁而上，激烈的競爭局面在2019年達(dá)到頂峰，也推動了不少中小品牌的崛起。如今，太原市場已經(jīng)步入后煤改電時代，市區(qū)重點采暖項目改造基本完成，周邊縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)多以集中供暖為主，規(guī)模較大的“煤改電”項目利潤較高，但項目周期較長，付款慢，整體市場容量趨于飽和，增速逐年放緩。
由于太原省會城市定位，發(fā)展較為靠前，熱泵工程項目市場需求雖然大，但近年來受疫情及經(jīng)濟(jì)低迷態(tài)勢影響，工程項目墊資情況嚴(yán)重，消費環(huán)境趨于理性謹(jǐn)慎，加之房地產(chǎn)形勢不佳，商業(yè)地產(chǎn)、民間投資等項目數(shù)量減少，都在一定程度上影響了太原熱泵市場的進(jìn)一步增長。
同時，當(dāng)前太原熱泵市場經(jīng)銷商間的競爭仍以客戶資源關(guān)系競爭為主導(dǎo)，伴隨激烈的低價競爭現(xiàn)象，行業(yè)缺乏健康機(jī)制引導(dǎo)，墊資、回款難已成為一種常態(tài)化現(xiàn)象，大部分墊資壓力落到經(jīng)銷商群體層面。另外，由于此前各方品牌的涌入，各家熱泵產(chǎn)品性能差異及操作安裝標(biāo)準(zhǔn)不一，間接導(dǎo)致了行業(yè)整體安裝標(biāo)準(zhǔn)缺乏統(tǒng)一引導(dǎo)，經(jīng)銷商群體迫于成本壓力，大多將安裝維保等工作外包，或者尋找固定合作伙伴，安裝人才也出現(xiàn)不同程度的斷層，“用工難”現(xiàn)象頻出。
（二）運城
作為“煤改電”政策實施較早且進(jìn)展最快的城市，運城熱泵市場處于山西前列，且相對成熟，市場也更激烈。由于城市屬性，運城老百姓對于商家本身的信任更多。因此，品牌知名度、商家口碑、產(chǎn)品品質(zhì)、價格、售后服務(wù)等因素是品牌在運城市場操作的關(guān)鍵。此前運城熱泵市場走勢一片大好，得益于三大優(yōu)勢：政策引導(dǎo)、氣候適宜、消費需求升級。
初步統(tǒng)計，雖然受市場基數(shù)大以及前幾年的快速發(fā)展影響，運城熱泵市場增速有所放緩，但 2023 年上半年運城空氣源熱泵市場增速依舊明顯，達(dá)20-30% 左右。同時，空氣源熱泵設(shè)備和安裝利潤分別在25-30% 左右。相對中央空調(diào)產(chǎn)品來說，利潤十分可觀。因此，運城市場的渠道競爭十分激烈，廠家也在擴(kuò)展更多的渠道資源，以便更好更快地?fù)屨紵岜檬袌觥?/p>
目前，運城的熱泵市場主要圍繞農(nóng)村采暖改造、自建房采暖、城市小區(qū)以及部分小工業(yè)項目，可挖掘空間依舊可觀，做精做細(xì)市場是渠道商未來的重點方向。產(chǎn)品上，熱泵產(chǎn)品正朝著全直流變頻方向發(fā)展，能效性成為品牌比拼的關(guān)鍵。但熱泵市場沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，導(dǎo)致市場品牌眾多，據(jù)估算，運城空氣能品牌達(dá)上千家，每家都有自己的渠道資源和市場銷售。同時，隨著運城熱泵市場逐漸走向成熟化，消費者也愈加理性和審慎，不正規(guī)且售后服務(wù)差的品牌將逐漸被市場取締，而存活下來的必然是那些品質(zhì)、服務(wù)優(yōu)異的企業(yè)。
（三）臨汾
不同于運城，臨汾屬于資源型城市，區(qū)域發(fā)展極不均衡，縣域經(jīng)濟(jì)差距明顯。其熱泵市場以工程類居多，鄉(xiāng)鎮(zhèn)取暖改造市場處于初步推廣中，一方面是經(jīng)濟(jì)水平的限制，以及居民的產(chǎn)品意識不夠明顯。在“煤改電”政策的牽引下，一部分居民選擇熱風(fēng)機(jī)、“煤改氣”方式。另一方面，相對于運城，臨汾作為以工業(yè)為主的城市，其各縣都有焦化廠，隨著清潔能源改造，重污染企業(yè)搬遷后，政府建立供熱站，為各個新農(nóng)村提供集中供暖，這也形成臨汾集中供熱市場更大，零售市場發(fā)展受限，其中自建房、別墅房等分散式的熱泵需求更多。
2023 年臨汾堯都區(qū)發(fā)布了《2023 年清潔取暖工程實施方案》，持續(xù)推進(jìn)“禁煤區(qū)”內(nèi)零散戶煤改電改造；同時，優(yōu)化調(diào)整“禁煤區(qū)”內(nèi)煤改氣或集中供熱居民，自主實施煤改電二次改造。在設(shè)備補貼上，設(shè)備中標(biāo)價格 70% 給予改造企業(yè)設(shè)備補貼（2 P 空氣能設(shè)備最高補貼 4 000 元 / 戶，3 P 及以上空氣能設(shè)備最高 7 000 元 / 戶），改造戶支付補貼后的差額部分。此政策的發(fā)布，極大程度將推動 2023 年臨汾空氣能市場的進(jìn)一步發(fā)展。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2023 年臨汾市有 2.8 萬戶居民取暖亟待改造，若全部改造完成，市場規(guī)?？蛇_(dá) 5 億元，當(dāng)然，其中多以集中供暖為主。此外，臨汾氣候在 -23 ℃-40 ℃ 之間，冬季氣溫更低，這也意味著對空氣源熱泵產(chǎn)品在超低溫環(huán)境下的性能考驗更大，其產(chǎn)品的價格也就相對較高，但由于政府的“限價令”導(dǎo)致高端熱泵產(chǎn)品推廣受限，臨汾熱泵產(chǎn)品價格相差不大。
（四）長治
由于地理位置原因，長治市各轄區(qū)之間距離較遠(yuǎn)，下轄縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村分散，主城區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)較為緩慢，縣域經(jīng)濟(jì)差距較為明顯。同時，受氣候因素影響，長治全年四季分明，空調(diào)制冷需求不大，家用中央空調(diào)產(chǎn)品仍在進(jìn)一步普及階段；采暖季時間較長，為熱泵產(chǎn)品生存發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
長治區(qū)域熱泵市場主要以工程項目為主，零售較為分散。“煤改電”政策在長治市實行多年，一方面，大規(guī)模煤改電項目十分考驗工程商客戶資源關(guān)系，且墊資、回款難情況明顯；另一方面，民生類的熱力站集中供暖項目又沖擊著熱泵零售市場。因此，受訪工程商代表表示，工程項目數(shù)量較多，但質(zhì)量較差，墊資壓力較大，品牌競爭激烈，“價格戰(zhàn)”此起彼伏；受訪零售商代表表示，熱泵零售市場受房地產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷影響，近年來頹勢盡顯，但好在長治市各縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量較多，有利于渠道商進(jìn)一步下沉市場，熱泵產(chǎn)品散戶應(yīng)用規(guī)模較為可觀，老百姓口碑相傳的宣傳效應(yīng)較高。礙于煤改電政策補貼較低和推行力度一般，長治熱泵市場并沒有很集中的爆發(fā)式增長，且近些年來零售增長乏力，整體熱泵市場表現(xiàn)平平。
（五）晉城
近年來，晉城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為穩(wěn)定，城區(qū)及縣域開發(fā)建設(shè)力度較大，規(guī)模以上工業(yè)中，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式較快成長，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加，高新技術(shù)制造業(yè)中以醫(yī)藥制造業(yè)增加值增長最為明顯。據(jù)了解，晉城市是山西省中高檔鑄件、電力、畜牧業(yè)基地。因此，相應(yīng)領(lǐng)域的供熱市場需求量較大，諸如工廠采暖、畜牧熱水等，都給熱泵產(chǎn)品提供了相對利好的應(yīng)用環(huán)境。但相比工程市場，晉城熱泵零售市場增速較緩，且多集中在縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)，多靠零售商夫妻店形式生存，鄉(xiāng)村散戶項目居多。
值得一提的是，大片區(qū)域供暖一直是晉城市居民主要供暖形式，尤其是城區(qū)及重點縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由于晉城市電力設(shè)施完善，集中供暖項目百分之八十主要依靠供熱站、熱力站等電力設(shè)施形式，這類民生集中供熱形式無疑沖擊著熱泵產(chǎn)品的零售市場發(fā)展，而當(dāng)熱泵零售與當(dāng)?shù)責(zé)崃φ炯泄┡a(chǎn)生了沖突后，無疑讓本就低迷的零售市場雪上加霜。
另一方面，得益于經(jīng)開區(qū)的建立，各類工廠采熱需求較為旺盛，晉城市冬季寒冷干燥，工裝項目包括中小項目采暖需求容量較為可觀。但整體來看，晉城市自然資源優(yōu)越，煤、鐵、鋁、大理石、花崗石等礦藏豐富，早前依賴資源型建設(shè)的城市屬性沒有發(fā)生根本性改變，因此在清潔能源的使用及推廣上，還需要進(jìn)一步精耕細(xì)作。
