湖北，是我國(guó)長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)圈中的重要一級(jí)，也是中部崛起戰(zhàn)略的重要支點(diǎn)。2023年，受存量市場(chǎng)規(guī)?？s減、需求提前釋放等因素的影響，湖北工程市場(chǎng)疫后沖高回落，高基數(shù)下增速放緩，加之受房地產(chǎn)市場(chǎng)下行影響，零售市場(chǎng)亦呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年湖北區(qū)域中央空調(diào)市場(chǎng)同比下降0.33%，市場(chǎng)占有率為3.54%。總體而言，2023年湖北中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
圖/2021—2023 年湖北市場(chǎng)變化趨勢(shì)
圖/2021—2023 年湖北市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比
（1）需求集中釋放后，工程市場(chǎng)大幅回落。盡管在高新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化下，湖北省產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)讓電子、新能源、生命健康等工業(yè)項(xiàng)目加快落地，給中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)了一定的增量，但前兩年在疫情催化和新基建浪潮下，醫(yī)療、學(xué)校、數(shù)據(jù)中心等公建項(xiàng)目集中上馬，需求提前釋放下的湖北中央空調(diào)市場(chǎng)在短期內(nèi)沖高，又在2023年回落。此外，由于大環(huán)境不景氣、投資信心低迷，湖北區(qū)域市場(chǎng)上中小項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模同比往年也有所縮減。
（2）零售市場(chǎng)乍暖還寒，經(jīng)銷商尋找第二增長(zhǎng)曲線。作為全國(guó)暖氣片的大省，湖北在傳統(tǒng)采暖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)飽和的當(dāng)下，利潤(rùn)洼地效應(yīng)愈加明顯，不少商家只能靠倒掛吃返利來(lái)維持薄利。2023年湖北樓市低迷，中央空調(diào)家裝零售市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展態(tài)勢(shì)，剛需人群更注重性價(jià)比，而高收入人群基于改善需求，更傾向于選擇高端產(chǎn)品以及其他舒適家居品類，熱泵兩聯(lián)供憑借系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)以及尚不透明的價(jià)格體系，成為湖北暖通零售商積極發(fā)展的第二增長(zhǎng)曲線，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。
（3）EPC總包比例明顯上升。今年湖北市場(chǎng)上的工程項(xiàng)目基本采用EPC總包形式，“最低價(jià)”中標(biāo)的慣例導(dǎo)致工程商的利潤(rùn)空間不斷受到擠壓，不少零售商為求生存向工程商轉(zhuǎn)型，由于產(chǎn)品、技術(shù)、方案等維度的差異性，雖然他們尚未形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)威脅，不過(guò)低價(jià)參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，也導(dǎo)致工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
從品牌格局來(lái)看，湖北市場(chǎng)品牌集中度較高，主流品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)產(chǎn)品牌牢牢占據(jù)著市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，占有率達(dá)49.29%，其中，美的、格力、海爾位居市場(chǎng)前列，并逐漸拉大了與其他品牌的差距，天加、浙江國(guó)樣、盾安、積微GCHV等品牌均有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。日韓品牌中，大金、日立在市場(chǎng)營(yíng)銷方面優(yōu)勢(shì)明顯，在家裝零售市場(chǎng)發(fā)展較為穩(wěn)定。此外，東芝、三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾均獲得了不錯(cuò)的市場(chǎng)口碑，三星、LG、富士通將軍、松下、荏原、江森自控日立萬(wàn)寶等品牌在市場(chǎng)上占有一席之地。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克繼續(xù)領(lǐng)跑水機(jī)市場(chǎng)，開(kāi)利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門(mén)特、克來(lái)沃等品牌也保持著不錯(cuò)的發(fā)展勢(shì)頭。
圖/2022—2023 年湖北市場(chǎng)三大品牌陣營(yíng)占比
從產(chǎn)品格局來(lái)看，多聯(lián)機(jī)組憑借獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)占據(jù)了湖北市場(chǎng)的主要份額，占有率達(dá)36.25%。水機(jī)產(chǎn)品中，離心機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組和模塊機(jī)組得益于工程項(xiàng)目的增多，市場(chǎng)占有率均有所提升。今年湖北區(qū)域中小型項(xiàng)目延續(xù)去年的頹勢(shì)，數(shù)量和規(guī)模增長(zhǎng)不明顯，單元機(jī)銷量亦未有明顯提升。此外，隨著廠家不斷對(duì)末端進(jìn)行優(yōu)化以及對(duì)其附加功能進(jìn)行開(kāi)發(fā)，末端產(chǎn)品的能效和功能得到提升，市場(chǎng)應(yīng)用也同步得到擴(kuò)展，在湖北區(qū)域市場(chǎng)占有率有所提升。
圖/2023 年度湖北市場(chǎng)各大機(jī)組占有率對(duì)比
圖/2023 年度湖北市場(chǎng)各大機(jī)組增長(zhǎng)率對(duì)比
在本次市場(chǎng)調(diào)查中，大部分業(yè)內(nèi)人士對(duì) 2024 年的市場(chǎng)持不樂(lè)觀的態(tài)度。他們認(rèn)為，2024 年中央空調(diào)零售市場(chǎng)將會(huì)更加艱難，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亦會(huì)更加激烈，無(wú)論是品牌層面還是渠道層面，行業(yè)洗牌的速度將會(huì)進(jìn)一步加快。
