江蘇作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為活躍的地區(qū)之一，其中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模一直位居全國(guó)前列。不過(guò)，隨著地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及存量項(xiàng)目的消耗，市場(chǎng)也不可避免地受到重創(chuàng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年，江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模占比為14.64%?？傮w而言，2023 年江蘇中央空調(diào)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
圖/2021—2023 年江蘇市場(chǎng)變化趨勢(shì)
圖/2021—2023 年江蘇市場(chǎng)銷售規(guī)模占有率對(duì)比
（1）地產(chǎn)下行，大體量商業(yè)項(xiàng)目急劇下滑。地產(chǎn)項(xiàng)目是中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力引擎。2023年江蘇省房地產(chǎn)開發(fā)投資下滑，對(duì)行業(yè)造成了較大的沖擊力，以商業(yè)配套、辦公樓、住宅地為主的地產(chǎn)項(xiàng)目逐漸減少，繼而周邊的配套設(shè)施也不再建設(shè)，對(duì)中央空調(diào)總體量影響較大。
（2）項(xiàng)目種類多，但品質(zhì)不佳，回款難現(xiàn)象驟增。2023年，工程項(xiàng)目回款難現(xiàn)象愈加嚴(yán)重，尤其是地產(chǎn)項(xiàng)目的回款。眾所周知，工程項(xiàng)目規(guī)模較大，一旦回款緩慢、墊資金額大，工程商很難再接下一個(gè)項(xiàng)目，只能不斷進(jìn)行融資，或放棄其他項(xiàng)目，等待回款。因此，當(dāng)下不少工程商都是擇優(yōu)而做，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
（3）工業(yè)項(xiàng)目趨于保守，項(xiàng)目投資相對(duì)謹(jǐn)慎。2023年，新能源、通信、電子等類型項(xiàng)目的增多為江蘇區(qū)域工程市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了利好。但受制于宏觀市場(chǎng)，投資相對(duì)謹(jǐn)慎，項(xiàng)目信息和項(xiàng)目數(shù)量并未達(dá)到預(yù)期。區(qū)域上，蘇南地區(qū)有一些傳統(tǒng)項(xiàng)目遷址蘇北，同時(shí)也有部分外資投產(chǎn)的項(xiàng)目撤資離廠。
（4）公建項(xiàng)目逐漸飽和，中小項(xiàng)目相對(duì)活躍。作為成熟度較高的市場(chǎng)，江蘇各地的公建項(xiàng)目相對(duì)飽和，尤其是以醫(yī)院、學(xué)校、軌交等為主的項(xiàng)目。加之地方政府資金吃緊，公建項(xiàng)目建設(shè)步伐有所放緩。而中小項(xiàng)目則因市場(chǎng)需求多樣化、靈活性強(qiáng)以及政策支持，取得了較為快速的發(fā)展，為中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇。
（5）內(nèi)動(dòng)力不足，零售市場(chǎng)增速放緩。一方面地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，導(dǎo)致新房數(shù)量銳減；另一方面，經(jīng)濟(jì)不景氣使得消費(fèi)者的購(gòu)買力和信心較弱，這些都在一定程度上制約了零售市場(chǎng)的發(fā)展。不過(guò)，隨著生活水平的不斷提升，消費(fèi)者對(duì)于智能、便捷和節(jié)能的需求也倒逼市場(chǎng)向更先進(jìn)的產(chǎn)品方向發(fā)展。
從品牌格局來(lái)看，2023年，美的、格力、海爾、天加、海信為代表的國(guó)產(chǎn)品牌在江蘇市場(chǎng)的品牌集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，增長(zhǎng)率、占有率均有所提升。浙江國(guó)祥、雅士、堃霖、歐博、東元、必信等品牌憑借在工業(yè)項(xiàng)目、細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)定。積微GCHV、科龍中央空調(diào)、TCL智能暖通、長(zhǎng)虹等品牌憑借優(yōu)秀的品牌效應(yīng)和良好的性價(jià)比，也收獲不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。歐美系品牌方面，以麥克維爾、江森自控約克為主的水機(jī)品牌保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。頓漢布什、特靈、開利表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。日韓系品牌方面，大金、日立表現(xiàn)出色，東芝、三菱重工空調(diào)、三菱電機(jī)、富士通將軍、三星、LG、松下等品牌的發(fā)展也趨于穩(wěn)定。
圖/2022—2023 年江蘇市場(chǎng)三大品牌陣營(yíng)占比
從產(chǎn)品格局來(lái)看，2023年，離心機(jī)組有所上升，螺桿機(jī)組下滑明顯，模塊機(jī)組取得小幅增長(zhǎng)。多聯(lián)機(jī)組依舊是江蘇區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)品，占比高達(dá)51.59%。單元機(jī)組憑借高性價(jià)比和安裝便捷等優(yōu)勢(shì)，占比有所提升。溴化鋰機(jī)組大幅下滑，兩聯(lián)供略有增長(zhǎng)。
圖/2023 年度江蘇市場(chǎng)各大機(jī)組占有率對(duì)比
對(duì)于未來(lái)的市場(chǎng)，大多數(shù)人表示在消費(fèi)意愿不強(qiáng)、地產(chǎn)持續(xù)低迷的情況下，市場(chǎng)前景不容樂(lè)觀。當(dāng)然依舊有少數(shù)行業(yè)人士認(rèn)為，市場(chǎng)未來(lái)還存在不少機(jī)遇。
