近年來，受疫情、物價(jià)上漲、消費(fèi)需求提前釋放、房地產(chǎn)危機(jī)等因素影響，我國中央空調(diào)行業(yè)已連續(xù)度過了幾個(gè)空調(diào)“小年”。面對不太明朗的經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)白熱化的競爭態(tài)勢，如何“逆勢上揚(yáng)”成為各品牌所面臨的挑戰(zhàn)。
危機(jī)下，中央空調(diào)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)增長？熱鬧的中央空調(diào)市場，從來不缺新寵，從幾年前火熱的房地產(chǎn)市場，到如火如荼的煤改電領(lǐng)域，再到光伏、鋰電、新能源等工業(yè)版塊，只是這次輪到了更新改造市場。
超4000億元！ 存量市場增長潛力巨大
經(jīng)過三十多年的發(fā)展，中國中央空調(diào)行業(yè)已經(jīng)銷售了大量的中央空調(diào)產(chǎn)品，這些將要被替換的中央空調(diào)產(chǎn)品市場被稱之為存量市場，即在過去幾年乃至一、二十年已經(jīng)銷售出去，在現(xiàn)階段需要進(jìn)行產(chǎn)品替換、系統(tǒng)優(yōu)化以及售后服務(wù)等而存在的市場。在當(dāng)下新增市場觸頂、增長乏力的情況下，存量市場“舊改”或?qū)楦鱾€(gè)中央空調(diào)品牌的未來發(fā)展開辟一塊新的戰(zhàn)場。
那么，中央空調(diào)“舊改”市場究竟用多大呢？根據(jù)《中央空調(diào)市場》發(fā)布的《中國中央空調(diào)年度報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2006年-2013年期間，全國存量市場“舊改”容量約為4161億元，為相關(guān)品牌鋪陳了一條寬闊的增長路徑。
圖/2006-2014年《中國中央空調(diào)年度總結(jié)報(bào)告》數(shù)據(jù)
從目前來看，存量市場空間更多集中在工程項(xiàng)目市場，包括工廠、醫(yī)院、酒店、機(jī)場、地鐵、寫字樓以及最早的一批精裝修配套樓盤等領(lǐng)域，這些產(chǎn)品經(jīng)過十年到二十年的使用，很多已經(jīng)到了需要更新?lián)Q代的時(shí)候。
值得一提的是，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，建筑業(yè)作為能源消耗的大戶，其內(nèi)部的暖通空調(diào)系統(tǒng)改造升級顯得尤為重要，而“以舊換新”策略作為推動綠色發(fā)展的關(guān)鍵舉措，得到了廣泛的推廣與實(shí)施，從中央到地方各級政府均已出臺多項(xiàng)政策措施，鼓勵(lì)暖通空調(diào)行業(yè)的“以舊換新”。
據(jù)《中國建筑行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報(bào)告(2023-2030年)》數(shù)據(jù)顯示，我國有超過600億㎡的既有建筑，綠色建筑僅約為10億㎡，既有建筑綠色改造存量大、覆蓋面廣、能耗高且改造難度大，任務(wù)異常艱巨。與此同時(shí)，國家在《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2025年需完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億㎡以上，2022年更是先后發(fā)布多個(gè)規(guī)范、指南，要求 2025 年建筑行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的產(chǎn)能比例均達(dá)30%、星級綠色建筑占比達(dá)到 30%以上。
通過此類數(shù)據(jù)報(bào)告、政策規(guī)劃等可以看出，暖通空調(diào)行業(yè)尤其是工程項(xiàng)目領(lǐng)域的“舊改”市場不但潛力巨大，而且已經(jīng)成為了實(shí)現(xiàn)綠色建筑、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。在此背景下，對于暖通空調(diào)工程廠商而言，“舊改”市場不僅意味著挑戰(zhàn)，更孕育著前所未有的市場機(jī)遇。
政策發(fā)力！品牌迎來蓬勃生機(jī)
2024年3月1日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，明確提出加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，支持交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械更新，提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。
自我國推動《大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》出臺以來，全國各地都在圍繞智能化升級、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、安全生產(chǎn)、節(jié)能降碳等方向推進(jìn)設(shè)備更新改造。工信部、住建部、財(cái)政部、中國人民銀行、市場監(jiān)管總局、商務(wù)部等主管部門也發(fā)布了設(shè)備更新實(shí)施方案。預(yù)計(jì)今年我國設(shè)備更新有望形成年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。
從歷史經(jīng)驗(yàn)看，設(shè)備更新是我國宏觀工具箱中的一個(gè)工具，曾經(jīng)數(shù)次發(fā)揮過關(guān)鍵作用，與針對房地產(chǎn)、基建領(lǐng)域的刺激性政策交替輪動。隨著國家以及地方政府相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，這一輪設(shè)備更新改造將撬動數(shù)千億元的中央空調(diào)市場規(guī)模。
春江水暖鴨先知。實(shí)際上，近年來國內(nèi)建筑整體配置不斷提升，老舊中央空調(diào)系統(tǒng)在節(jié)能、系統(tǒng)穩(wěn)定以及智能等方面已無法滿足用戶需求。憑借敏銳的洞察力和市場分析能力，以大金、日立、東芝為主的日系品牌和以海爾、美的、格力為主的國產(chǎn)品牌在多年前就開始布局更新改造市場，并針對該領(lǐng)域推出了更新多聯(lián)機(jī)等一系列產(chǎn)品，一舉成為更新改造市場上的兩大主要陣營。
從陣營分布中不難發(fā)現(xiàn)，迄今為止活躍在更新改造市場上的多為當(dāng)前的主流品牌，這是因?yàn)榇蟛糠謽I(yè)主在替換機(jī)組時(shí)會優(yōu)先考慮原先品牌。因此，能夠在更新改造市場馳騁的必然是已經(jīng)擁有龐大客戶群體的主流品牌。
在國家政策的助力下，主流品牌紛紛加大了在舊改市場的投入力度。自2024年5月1日起，美的樓宇科技啟動“綠色行動·以舊換新”計(jì)劃，為新簽約的改造項(xiàng)目提供新機(jī)補(bǔ)貼優(yōu)惠和涵蓋售前、售中、售后全流程的舊改專項(xiàng)服務(wù)支持，幫助老舊建筑煥發(fā)新生。海爾智慧樓宇推出“節(jié)能改造煥新普及風(fēng)暴”，重磅推出包括煥新診斷、48小時(shí)內(nèi)完成量身定制煥新解決方案的設(shè)計(jì)、協(xié)助拆除老舊設(shè)備、原有系統(tǒng)線路/管路/末端設(shè)備等免費(fèi)檢測、效果承諾的設(shè)備更新等八大煥新權(quán)益。格力中央空調(diào)推出的節(jié)能改造解決方案著重強(qiáng)調(diào)了設(shè)備更新迭代、智能控制技術(shù)以及管路優(yōu)化設(shè)計(jì)對于提升空調(diào)系統(tǒng)能效的關(guān)鍵作用，并明確提出節(jié)能效果可以達(dá)到40%以上，投資回報(bào)周期可在3年內(nèi)完成。
除此之外，亦有大金、江森自控約克、日立、天加、頓漢布什等一眾品牌聚焦更新改造技術(shù)突破與實(shí)踐案例，預(yù)示著這個(gè)領(lǐng)域即將迎來一場深刻的變革與發(fā)展的新紀(jì)元。但是，以舊換新政策下的更新改造不僅僅是更換設(shè)備那么簡單，更涉及到系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工安裝、后期運(yùn)維等多個(gè)環(huán)節(jié)的優(yōu)化。暖通空調(diào)工程廠商需緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，加大對新技術(shù)、新材料、新工藝的研發(fā)投入。
圖/2024年國家各行業(yè)部門發(fā)布的設(shè)備更新實(shí)施方案
難度大！諸多問題亟待解決
中央空調(diào)設(shè)備更新改造市場潛力巨大，不過在實(shí)施過程中，有三點(diǎn)不可忽視——項(xiàng)目要不要更新改造？更新改造誰出錢？更新改造技術(shù)難度大不大？，這也是阻礙中央空調(diào)設(shè)備在更新改造市場發(fā)展的絆腳石。
第一，項(xiàng)目是否要進(jìn)行更新改造。當(dāng)前，中央空調(diào)更新改造市場的主體是工廠、醫(yī)院、酒店、機(jī)場、地鐵、寫字樓以及最早的一批精裝修配套樓盤，這些業(yè)主是否有意愿進(jìn)行更新改造是市場發(fā)展的第一步，關(guān)鍵在于如何讓業(yè)主意識到中央空調(diào)機(jī)組必須要更新了。
例如，多聯(lián)機(jī)的使用壽命一般是10-15年，但這并不意味著機(jī)組超過15年便不能正常使用。如果維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)，一些品牌廠家的機(jī)組甚至使用20年依然可以正常運(yùn)行。那么，這就帶來一個(gè)問題，只要機(jī)組可以正常使用，業(yè)主是沒有動力進(jìn)行設(shè)備更新的。
但是，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，國家對建筑節(jié)能尤為重視，大型的工廠、醫(yī)院、酒店、機(jī)場、寫字樓等業(yè)主逐漸開始重視建筑的節(jié)能，紛紛對運(yùn)維設(shè)備進(jìn)行數(shù)字化升級，中央空調(diào)設(shè)備的能耗被列入考核體系中，讓他們意識到原有中央空調(diào)系統(tǒng)使用年限較長，能耗居高不下，必須進(jìn)行設(shè)備更新。不過，對于數(shù)量龐大的住宅用戶而言，由于缺乏可供觀測的數(shù)據(jù)指標(biāo)，他們依然沒有動力進(jìn)行設(shè)備更新，這也是未來市場發(fā)展的難點(diǎn)。
第二，資金源難題，回報(bào)期長。盡管國家政策提供了支持，但中央空調(diào)設(shè)備更新項(xiàng)目的投資主體主要是企業(yè)。《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》提出，堅(jiān)持“市場主導(dǎo)、企業(yè)支持”，可見中央空調(diào)設(shè)備更新主要針對的是本來就有意愿的企業(yè)，通過政策引導(dǎo)這些企業(yè)盡快實(shí)施設(shè)備更新。
政府的補(bǔ)貼政策有利于調(diào)動企業(yè)的積極性，但企業(yè)還是會綜合考慮成本因素。當(dāng)前，企業(yè)和居民對于主動進(jìn)行中央空調(diào)產(chǎn)品更新的積極性有待進(jìn)一步提高。主要表現(xiàn)為更新?lián)Q代需要額外支付費(fèi)用。因此，需要財(cái)政、貨幣等政策協(xié)同支持，通過激勵(lì)措施充分調(diào)動企業(yè)和居民的積極性。當(dāng)涉及落后中央空調(diào)設(shè)備的淘汰時(shí)，政府和相關(guān)部門應(yīng)制定科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，有序執(zhí)行，防止因急于求成而挫傷微觀主體的預(yù)期和信心。
第三，技術(shù)門檻高，安裝復(fù)雜。中央空調(diào)更新改造的活動與新建項(xiàng)目不同，不是在一張白紙上作畫，它受到方方面面的制約，需要因地制宜，量體裁衣。一般來講，更新改造項(xiàng)目往往都還在運(yùn)行中，不同行業(yè)、不同品牌、不同機(jī)組意味著不同規(guī)格的中央空調(diào)系統(tǒng)與配件，這也為更新改造工作帶來了需求分散、工程復(fù)雜、技術(shù)要求高等諸多難點(diǎn)，不同品牌之間的更新改造存在的兼容性問題更是倒逼廠家研發(fā)包含競爭品牌在內(nèi)的多聯(lián)機(jī)技術(shù)與特點(diǎn)。而且在改造過程中不僅要保障業(yè)主的正常運(yùn)營，還要考慮如何在最大程度利用原有系統(tǒng)的條件下更加簡單高效的升級多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)，這對品牌廠家以及設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)提出了非常高的專業(yè)要求。
除此之外，中央空調(diào)的更新改造極為考驗(yàn)渠道商的技術(shù)方案能力。如今的“更新改造”其實(shí)質(zhì)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了單純更換設(shè)備主機(jī)、內(nèi)機(jī)、外機(jī)這些范疇，從更大范圍來說，它是一個(gè)綜合性的服務(wù)理念，涵括了維修、保養(yǎng)、系統(tǒng)升級等多個(gè)維度。中央空調(diào)渠道商需要擁有一支干練的技術(shù)隊(duì)伍，能夠采用先進(jìn)維修工具與管理系統(tǒng)，從評估舊系統(tǒng)、新方案設(shè)計(jì)、舊設(shè)備拆卸到新裝及后續(xù)保養(yǎng)，簡化客戶決策流程，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。
