湖北，是我國長江中游經(jīng)濟圈中的重要一級，也是中部崛起戰(zhàn)略的重要支點。2023年，受存量市場規(guī)?？s減、需求提前釋放等因素的影響，湖北工程市場疫后沖高回落，高基數(shù)下增速放緩，加之受房地產(chǎn)市場下行影響，零售市場亦呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年湖北區(qū)域中央空調(diào)市場同比下降0.33%，市場占有率為3.54%?？傮w而言，2023年湖北中央空調(diào)市場呈現(xiàn)以下幾個特點：
圖/2021—2023 年湖北市場變化趨勢
圖/2021—2023 年湖北市場銷售規(guī)模占有率對比
（1）需求集中釋放后，工程市場大幅回落。盡管在高新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化下，湖北省產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢讓電子、新能源、生命健康等工業(yè)項目加快落地，給中央空調(diào)市場帶來了一定的增量，但前兩年在疫情催化和新基建浪潮下，醫(yī)療、學校、數(shù)據(jù)中心等公建項目集中上馬，需求提前釋放下的湖北中央空調(diào)市場在短期內(nèi)沖高，又在2023年回落。此外，由于大環(huán)境不景氣、投資信心低迷，湖北區(qū)域市場上中小項目數(shù)量和規(guī)模同比往年也有所縮減。
（2）零售市場乍暖還寒，經(jīng)銷商尋找第二增長曲線。作為全國暖氣片的大省，湖北在傳統(tǒng)采暖市場競爭飽和的當下，利潤洼地效應(yīng)愈加明顯，不少商家只能靠倒掛吃返利來維持薄利。2023年湖北樓市低迷，中央空調(diào)家裝零售市場呈現(xiàn)兩極化發(fā)展態(tài)勢，剛需人群更注重性價比，而高收入人群基于改善需求，更傾向于選擇高端產(chǎn)品以及其他舒適家居品類，熱泵兩聯(lián)供憑借系統(tǒng)優(yōu)勢以及尚不透明的價格體系，成為湖北暖通零售商積極發(fā)展的第二增長曲線，增長勢頭明顯。
（3）EPC總包比例明顯上升。今年湖北市場上的工程項目基本采用EPC總包形式，“最低價”中標的慣例導致工程商的利潤空間不斷受到擠壓，不少零售商為求生存向工程商轉(zhuǎn)型，由于產(chǎn)品、技術(shù)、方案等維度的差異性，雖然他們尚未形成明顯的競爭威脅，不過低價參與項目競標，也導致工程市場競爭日益激烈。
從品牌格局來看，湖北市場品牌集中度較高，主流品牌競爭激烈。國產(chǎn)品牌牢牢占據(jù)著市場的主動權(quán)，占有率達49.29%，其中，美的、格力、海爾位居市場前列，并逐漸拉大了與其他品牌的差距，天加、浙江國樣、盾安、積微GCHV等品牌均有不錯的市場表現(xiàn)。日韓品牌中，大金、日立在市場營銷方面優(yōu)勢明顯，在家裝零售市場發(fā)展較為穩(wěn)定。此外，東芝、三菱重工空調(diào)、三菱重工海爾均獲得了不錯的市場口碑，三星、LG、富士通將軍、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌在市場上占有一席之地。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克繼續(xù)領(lǐng)跑水機市場，開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特、克來沃等品牌也保持著不錯的發(fā)展勢頭。
圖/2022—2023 年湖北市場三大品牌陣營占比
從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組憑借獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢占據(jù)了湖北市場的主要份額，占有率達36.25%。水機產(chǎn)品中，離心機組、風冷螺桿機組和模塊機組得益于工程項目的增多，市場占有率均有所提升。今年湖北區(qū)域中小型項目延續(xù)去年的頹勢，數(shù)量和規(guī)模增長不明顯，單元機銷量亦未有明顯提升。此外，隨著廠家不斷對末端進行優(yōu)化以及對其附加功能進行開發(fā)，末端產(chǎn)品的能效和功能得到提升，市場應(yīng)用也同步得到擴展，在湖北區(qū)域市場占有率有所提升。
圖/2023 年度湖北市場各大機組占有率對比
圖/2023 年度湖北市場各大機組增長率對比
在本次市場調(diào)查中，大部分業(yè)內(nèi)人士對 2024 年的市場持不樂觀的態(tài)度。他們認為，2024 年中央空調(diào)零售市場將會更加艱難，市場競爭亦會更加激烈，無論是品牌層面還是渠道層面，行業(yè)洗牌的速度將會進一步加快。
