保薦人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司
重要提示
浙江國(guó)祥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)祥”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”或“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《首發(fā)承銷(xiāo)細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）以及《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市。
東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方投行”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）或“主承銷(xiāo)商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由東方投行負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷(xiāo)商）處進(jìn)行，初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
投資者可通過(guò)以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。
敬請(qǐng)投資者關(guān)注以下重點(diǎn)內(nèi)容：
1、網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)資格核查：本公告所稱(chēng)“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，以及其他法人和組織（其他法人和組織以下統(tǒng)稱(chēng)“一般機(jī)構(gòu)投資者”）、個(gè)人投資者?！芭涫蹖?duì)象”是指網(wǎng)下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年9月25日（T-4日）中午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作，并在2023年9月25日（T-4日）中午12:00前，通過(guò)保薦人（主承銷(xiāo)商）東方投行網(wǎng)站（http://www.orientsec-ib.com）首頁(yè)“新聞與公告”中的“新聞發(fā)布”之“浙江國(guó)祥網(wǎng)下投資者信息備案”進(jìn)入登錄頁(yè)面，也可直接通過(guò)登錄東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://emp.orientsec-ib.com）在線提交承諾函及相關(guān)核查材料。
保薦人（主承銷(xiāo)商）已根據(jù)相關(guān)制度規(guī)則制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。只有符合發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果，保薦人（主承銷(xiāo)商）將在上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無(wú)效，并在《浙江國(guó)祥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。
2、網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間要求：網(wǎng)下投資者須于招股意向書(shū)刊登日（2023年9月21日（T-6日））13:00后至初步詢(xún)價(jià)日（2023年9月26日（T-3日））09:30前，通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)及其給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下個(gè)人投資者提交的定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)本人簽字確認(rèn)。請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、（四）提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間”中相關(guān)要求進(jìn)行操作。未在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢(xún)價(jià)。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。網(wǎng)下投資者未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的，保薦人（主承銷(xiāo)商）將認(rèn)定該網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)無(wú)效。
（1）網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)至少包括內(nèi)部獨(dú)立撰寫(xiě)完成的研究報(bào)告。研究報(bào)告應(yīng)包含發(fā)行人基本面研究、發(fā)行人盈利能力和財(cái)務(wù)狀況分析、合理的估值定價(jià)模型、具體報(bào)價(jià)建議或者建議價(jià)格區(qū)間等內(nèi)容。
（2）網(wǎng)下個(gè)人投資者應(yīng)具有獨(dú)立撰寫(xiě)完成的定價(jià)依據(jù)，定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)至少包括合理的估值定價(jià)方法、假設(shè)條件和主要估值參數(shù)的說(shuō)明、邏輯推導(dǎo)過(guò)程以及具體報(bào)價(jià)建議或建議價(jià)格區(qū)間；采用絕對(duì)估值法的，定價(jià)依據(jù)還應(yīng)包含估值定價(jià)模型和發(fā)行人未來(lái)三年盈利預(yù)測(cè)、假設(shè)條件；盈利預(yù)測(cè)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、合理。
報(bào)價(jià)建議為價(jià)格區(qū)間的，最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的20%。
3、網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模核查要求：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向保薦人（主承銷(xiāo)商）提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股意向書(shū)刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年8月31日）資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，原則上以初步詢(xún)價(jià)日前第五個(gè)交易日（2023年9月19日，T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)（具體要求詳見(jiàn)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者核查材料的提交方式”）。
特別提醒網(wǎng)下投資者注意，為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)中對(duì)資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行承諾，請(qǐng)網(wǎng)下投資者按本公告“三、（五）初步詢(xún)價(jià)”中相關(guān)步驟進(jìn)行操作。網(wǎng)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦人（主承銷(xiāo)商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，保薦人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。
參與初步詢(xún)價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)該配售對(duì)象上述資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的最近一個(gè)月末（招股意向書(shū)刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年8月31日）的總資產(chǎn)與詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值；配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的，擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)初步詢(xún)價(jià)日前第五個(gè)交易日（2023年9月19日，T-8日）的總資產(chǎn)與詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。網(wǎng)下一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證券公司開(kāi)立的資金賬戶(hù)中最近一月末（招股意向書(shū)刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年8月31日）的資金余額還應(yīng)不得低于其證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)最近一個(gè)月末總資產(chǎn)的1‰，詢(xún)價(jià)前資金余額不得低于其證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)總資產(chǎn)的1‰。保薦人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)其向保薦人（主承銷(xiāo)商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的，有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。
4、網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)要求：參與詢(xún)價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象賬戶(hù)分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購(gòu)價(jià)格不超過(guò)3個(gè)。初步詢(xún)價(jià)時(shí)，同一網(wǎng)下投資者填報(bào)的擬申購(gòu)價(jià)格中，最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的20%。
為進(jìn)一步規(guī)范新股發(fā)行承銷(xiāo)秩序，要求網(wǎng)下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)，具體如下：
（1）就同一次IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入全部報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報(bào)價(jià)記錄的，以第2次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。
（2）網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后原則上不得修改價(jià)格。確需修改價(jià)格的，應(yīng)在第2次提交的頁(yè)面充分說(shuō)明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)、之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分及（或）定價(jià)決策程序不完備等情況，并將改價(jià)依據(jù)及（或）重新履行定價(jià)決策程序等資料存檔備查。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)加強(qiáng)報(bào)價(jià)后撤單修改價(jià)格的內(nèi)部管理，確需修改價(jià)格的，應(yīng)當(dāng)重新履行定價(jià)決策程序。提交內(nèi)容及存檔備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。
5、網(wǎng)下申購(gòu)上限：本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為900.00萬(wàn)股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的47.59%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。
6、高價(jià)剔除機(jī)制：發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
7、確定發(fā)行價(jià)格：在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎評(píng)估定價(jià)是否超出剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）以及合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四個(gè)數(shù)孰低值”），以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。
8、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)“四個(gè)數(shù)孰低值”，或本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將在申購(gòu)前發(fā)布的《浙江國(guó)祥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）中詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾配售對(duì)象最終獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）的限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
10、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次股票發(fā)行后擬在上交所主板上市，投資者應(yīng)充分了解主板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《浙江國(guó)祥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。
投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情形，并確保其擬申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦人（主承銷(xiāo)商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由保薦人（主承銷(xiāo)商）保留最終解釋權(quán)。
一、本次發(fā)行的基本情況
（一）發(fā)行方式
1、浙江國(guó)祥首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）并在主板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)于2023年6月19日經(jīng)上交所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕1644號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為東方投行。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“浙江國(guó)祥”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“浙江國(guó)祥”，股票代碼為“603361”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732361”。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），公司從事的業(yè)務(wù)屬于“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”。
2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)組織；戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷(xiāo)商）處進(jìn)行，初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
3、上海市浦棟律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行與承銷(xiāo)過(guò)程進(jìn)行全程見(jiàn)證，并出具專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
（二）公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排
本次擬公開(kāi)發(fā)行股份3,502.34萬(wàn)股，占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行后公司總股本為14,009.34萬(wàn)股。本次發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。
（三）戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量安排
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為350.2340萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”中的原則進(jìn)行回?fù)堋?br />
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,891.3060萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,260.80萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
（四）定價(jià)方式
本次發(fā)行通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢(xún)價(jià)數(shù)據(jù)、公司基本面情況、未來(lái)成長(zhǎng)性及可比公司估值水平等因素。具體安排詳見(jiàn)本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。
（五）限售期安排
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其配售對(duì)象最終獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）的限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受公告中披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
（六）本次發(fā)行重要時(shí)間安排
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；
3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。
（七）路演推介安排
發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）擬于2023年9月21日（T-6日）至2023年9月25日（T-4日），向符合要求的網(wǎng)下投資者通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻的方式進(jìn)行網(wǎng)下推介，路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書(shū)》及其他已公開(kāi)信息范圍，不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。推介的具體安排如下：
網(wǎng)下路演推介階段除發(fā)行人、保薦人（主承銷(xiāo)商）、投資者及見(jiàn)證律師以外的人員不得參與，對(duì)面向兩家及兩家以上投資者的推介活動(dòng)全程錄音。本次網(wǎng)下路演推介不向投資者發(fā)放任何禮品、禮金或禮券。
發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）擬于2023年9月28日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書(shū)》及其他已公開(kāi)信息范圍。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2023年9月27日（T-2日）刊登的《浙江國(guó)祥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告》。
浙江國(guó)祥股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市 招股意向書(shū)提示性公告
保薦人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司
浙江國(guó)祥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)祥”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）上市審核委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2023〕1644號(hào)文同意注冊(cè)。《浙江國(guó)祥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》及附錄在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站（中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn；中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址www.financialnews.com.cn）披露，并置備于發(fā)行人、上交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷(xiāo)商）東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司的住所，供公眾查閱。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，并認(rèn)真閱讀同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站上的《浙江國(guó)祥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》。
發(fā)行人：浙江國(guó)祥股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司
2023年9月21日
