通過品牌重塑，谷輪展現(xiàn)其在暖通空調(diào)制冷技術(shù)及解決方案領(lǐng)域的百年品牌積淀。谷輪致力于以創(chuàng)新改變?nèi)藗兊纳詈凸ぷ鞣绞?，成為未來可持續(xù)環(huán)境優(yōu)化解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者。艾默生獲得約97億美元的預(yù)付稅前現(xiàn)金和22.5億美元的賣方票據(jù)；保留40%的普通股所有權(quán)。
2023年5月31日，紐約&圣路易斯 – 今日， 黑石集團(tuán)（紐約證券交易所股票代碼：BX）和艾默生（紐約證券交易所股票代碼：EMR）宣布已完成對(duì)艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)140億美元業(yè)務(wù)交易中的多數(shù)股權(quán)交易。本次交易的完成標(biāo)志著谷輪作為暖通空調(diào)制冷行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在推動(dòng)下一代環(huán)境優(yōu)化技術(shù)發(fā)展的道路上迎來了又一座重要里程碑。
新的獨(dú)立公司將以“谷輪(Copeland)”命名，傳承品牌的百年歷史、享譽(yù)全球的品牌聲譽(yù)及在暖通空調(diào)制冷領(lǐng)域的影響力。作為一家專注于服務(wù)全球暖通空調(diào)制冷市場(chǎng)的獨(dú)立公司，谷輪擁有全球領(lǐng)先的產(chǎn)品組合，為住宅、商業(yè)和工業(yè)客戶提供壓縮機(jī)、控制器、恒溫器、閥件、軟件和監(jiān)測(cè)解決方案等產(chǎn)品。2022財(cái)年，谷輪的凈銷售額達(dá)到50億美元。
谷輪首席執(zhí)行官Ross B. Shuster表示：“長(zhǎng)期以來，谷輪一直是暖通空調(diào)制冷行業(yè)的先行者，在工程、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新方面能力卓越。作為一家由股東黑石集團(tuán)和艾默生支持的獨(dú)立公司，我們將專注于持續(xù)擴(kuò)大公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，并全力開發(fā)全新的環(huán)境優(yōu)化技術(shù)綜合解決方案。谷輪公司擁有18,000多名才華橫溢的員工，他們將齊心協(xié)力，致力于開發(fā)新技術(shù)和解決方案，助力加速實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，響應(yīng)全球電氣化趨勢(shì)，并為我們的客戶和終端用戶提供更大的價(jià)值?！?/p>
谷輪公司將以其標(biāo)志性的品牌和值得信賴的專業(yè)知識(shí)為基礎(chǔ)，打造環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的未來。公司的產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新能力在提高供暖和制冷解決方案能效方面發(fā)揮著關(guān)鍵性作用——其中包括快速增長(zhǎng)的熱泵技術(shù)和環(huán)保制冷劑的應(yīng)用，這些技術(shù)在減少暖通空調(diào)系統(tǒng)對(duì)環(huán)境的影響和降低碳排放方面頗具潛力，產(chǎn)生了強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求和全球應(yīng)用趨勢(shì)。
黑石集團(tuán)私募股權(quán)投資全球負(fù)責(zé)人Joe Baratta表示：“谷輪是為住宅、商業(yè)和工業(yè)環(huán)境優(yōu)化控制解決方案提供關(guān)鍵部件的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，我們很高興能支持谷輪這家世界一流的企業(yè)，推動(dòng)其下一階段的增長(zhǎng)。黑石集團(tuán)在與大型企業(yè)合作方面有著長(zhǎng)期和大量成功經(jīng)驗(yàn) ，我們期待與谷輪和艾默生團(tuán)隊(duì)合作，加速公司的盈利和長(zhǎng)期增長(zhǎng)。我們有信心通過更加創(chuàng)新、節(jié)能的解決方案協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，進(jìn)一步提升谷輪的行業(yè)領(lǐng)先地位?！?/p>
艾默生總裁兼首席執(zhí)行官孔思來（Lal Karsanbhai）表示：“我們很高興完成這項(xiàng)重要交易，這是艾默生在向更專業(yè)的全球自動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)型過程中的一個(gè)重要里程碑。此次交易的前期收益讓艾默生能夠在富有吸引力且高速增長(zhǎng)的自動(dòng)化市場(chǎng)中進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品組合，同時(shí)，我們保留了非控股所有權(quán)，讓艾默生能夠從由黑石集團(tuán)控股的谷輪品牌未來增長(zhǎng)中獲益，直至我們完全退出該項(xiàng)業(yè)務(wù)。憑借我們清晰的產(chǎn)品組合，我們將為多樣化的終端市場(chǎng)提供全面的自動(dòng)化產(chǎn)品、軟件和解決方案，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)，并為艾默生的股東創(chuàng)造更多價(jià)值?！?/p>
谷輪公司將繼續(xù)在圣路易斯園區(qū)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)在全球范圍內(nèi)為歐洲、拉丁美洲、亞洲、中東和非洲的客戶提供服務(wù)。
如欲了解更多關(guān)于谷輪的可持續(xù)解決方案，請(qǐng)?jiān)L問Copeland.com。
交易詳情
Copeland 由 Blackstone 和 Emerson 的合資企業(yè)所有。根據(jù)收購(gòu)協(xié)議的最終條款，黑石將擁有 Copeland 60% 的控股所有權(quán)權(quán)益，高于交易宣布時(shí)的 55%。
根據(jù)交易條款，艾默生在收盤時(shí)收到了約 97 億美元的預(yù)付稅前現(xiàn)金收益，比交易宣布時(shí)增加了 2 億美元，因?yàn)?Blackstone 決定購(gòu)買額外 5% 的普通股。艾默生對(duì)該業(yè)務(wù)的持續(xù)投資由面值 22.5 億美元的賣方票據(jù)和交易價(jià)值 17 億美元的 40% 非控股普通股權(quán)組成。
顧問
Centerview Partners LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 擔(dān)任艾默生的財(cái)務(wù)顧問，Davis Polk & Wardwell LLP 擔(dān)任法律顧問，Baker McKenzie LLP 擔(dān)任國(guó)際法律顧問。巴克萊銀行擔(dān)任 Blackstone 的首席財(cái)務(wù)顧問。 Guggenheim Securities, LLC 和 Evercore 還為 Blackstone 提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。 ABL 循環(huán)債券、TLB 和高級(jí)擔(dān)保票據(jù)分別由 Wells Fargo、RBC Capital Markets, LLC 和 Barclays 牽頭。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔(dān)任 Blackstone 的法律顧問。
關(guān)于谷輪
谷輪是一家可持續(xù)環(huán)境優(yōu)化解決方案的全球供應(yīng)商，旗下?lián)碛卸鄠€(gè)為暖通空調(diào)制冷行業(yè)提供壓縮機(jī)、控制、軟件和監(jiān)測(cè)等解決方案的產(chǎn)品品牌。憑借一流的工程和設(shè)計(jì)能力及廣泛的容量調(diào)節(jié)解決方案組合，我們不僅為壓縮機(jī)的領(lǐng)先地位樹立了標(biāo)準(zhǔn)，更在不斷推動(dòng)行業(yè)變革。結(jié)合我們的技術(shù)與智能能源管理解決方案，我們可以調(diào)節(jié)、跟蹤和優(yōu)化環(huán)境溫度，幫助保護(hù)陸上和海上的溫度敏感型貨物，同時(shí)能夠在任何空間提供舒適的環(huán)境。通過高能效產(chǎn)品、符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的解決方案和專業(yè)知識(shí)，我們正在為下一代環(huán)境優(yōu)化技術(shù)帶來更多變革。如欲了解更多信息，歡迎訪問Copeland.com。
關(guān)于黑石集團(tuán)
黑石集團(tuán)是全球最大的另類資產(chǎn)管理公司，以卓越的人才和彈性資本幫助企業(yè)解決問題，追求為投資者、所投資公司及所處社區(qū)創(chuàng)造積極的經(jīng)濟(jì)影響和長(zhǎng)期價(jià)值。黑石集團(tuán)所管理的9,910億美元資產(chǎn)遍布全球，專注于私募股權(quán)、房地產(chǎn)、公共債務(wù)和股權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施、生命科學(xué)、成長(zhǎng)型股權(quán)、機(jī)會(huì)型投資、非投資級(jí)信貸、實(shí)物資產(chǎn)和二級(jí)基金投資工具等業(yè)務(wù)。更多信息請(qǐng)?jiān)L問 www.blackstone.com，也可以在LinkedIn、Twitter和Instagram上關(guān)注@blackstone
關(guān)于艾默生
艾默生（Emerson，紐約證券交易所代碼：EMR），是一家全球性的技術(shù)與工程公司，為全球多個(gè)重要行業(yè)提供創(chuàng)新性解決方案。同時(shí)，艾默生作為自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，通過其無與倫比的自動(dòng)化產(chǎn)品組合與對(duì)AspenTech公司的控股，幫助過程、混合和離散制造商優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本、保護(hù)員工、減少排放并實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。如欲了解更多信息，歡迎訪問www.Emerson.com.cn。
前瞻性與警示性聲明
本新聞稿中非已發(fā)生事實(shí)的陳述，可理解為前瞻性陳述，含風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素，黑石集團(tuán)、艾默生或谷輪沒有義務(wù)對(duì)陳述進(jìn)行更新以反映日后的發(fā)展。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括公司是否有能力按照預(yù)期的條款和條件成功完成交易，以及此處提及的擬議交易的財(cái)務(wù)影響，COVID-19大流行和俄羅斯-烏克蘭沖突的范圍、持續(xù)時(shí)間和最終影響，以及經(jīng)濟(jì)和貨幣狀況、市場(chǎng)需求(包括與新冠疫情，石油和天然氣價(jià)格下跌和波動(dòng)相關(guān)的需求)、產(chǎn)品定價(jià)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全、關(guān)稅、競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)因素、通貨膨脹等，以及黑石集團(tuán)和艾默生最近基于10-K表的年報(bào)及隨后向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的報(bào)告所述。
