《中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng) 20.37%。答卷雖然亮眼，但排除市場(chǎng)泡沫因素，我們可以看到在節(jié)能環(huán)保政策趨嚴(yán)、大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲、缺芯常態(tài)化、房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)、廠商利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮的情況下，行業(yè)下行壓力依然較大。
總體而言，2021 年中央空調(diào)行業(yè)整體呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：
01 地產(chǎn)調(diào)控，行業(yè)趨勢(shì)變化的分水嶺
國家加碼房地產(chǎn)調(diào)控成為 2021 年中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)變化的重要分水嶺。眾所周知，房地產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)鏈條中處于中間環(huán)節(jié)，具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)。2021 年上半年，房地產(chǎn)市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇以及項(xiàng)目市場(chǎng)的加速推進(jìn)，促進(jìn)了中央空調(diào)市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。
下半年，畫風(fēng)突轉(zhuǎn)，風(fēng)云激變。在多項(xiàng)房地產(chǎn)調(diào)控政策的監(jiān)管下，多個(gè)城市上調(diào)房貸利率，收緊房貸額度，熱點(diǎn)城市房產(chǎn)交易量急降，居民購房熱度有所回落，房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速降溫，對(duì)中央空調(diào)行業(yè)的零售市場(chǎng)產(chǎn)生了消極影響。此外，受資金來源緊張，限產(chǎn)限電，以及水泥、玻璃、混凝土等建材價(jià)格上漲的影響，開發(fā)商施工意愿有所降低，進(jìn)一步造成了中央空調(diào)行業(yè)銷量的持續(xù)性走低。特別是精裝配套項(xiàng)目市場(chǎng)在下半年頗有低迷之勢(shì)，精裝改毛坯成為許多地區(qū)地產(chǎn)商緩解資金壓力的重要方式。可以說，房地產(chǎn)是中央空調(diào)行業(yè)的晴雨表，在很大程度上決定了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展方向。
02 細(xì)分領(lǐng)域，領(lǐng)跑全年行業(yè)的主賽道
不可否認(rèn)的是，中央空調(diào)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。傳統(tǒng)商業(yè)項(xiàng)目趨于飽和、消費(fèi)者短期購買力降低以及下半年全國疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)發(fā)生、局部暴發(fā)的態(tài)勢(shì)造成市場(chǎng)投資熱度減弱，這些都在不斷提醒我們 2021 年中央空調(diào)行業(yè)的增量市場(chǎng)來自于細(xì)分領(lǐng)域。
事實(shí)上的確如此。2021 年，得益于國家的大力支持以及大量資本的注入，新能源、鋰電池、半導(dǎo)體、光伏、醫(yī)藥、工業(yè)等高景氣度熱門細(xì)分領(lǐng)域均取得了不錯(cuò)的漲幅。折射至市場(chǎng)層面，電子、新能源、醫(yī)療凈化、半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域在 2021 年投資新建的項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，如富士康、比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)生產(chǎn)基地的廠房工程給中央空調(diào)市場(chǎng)帶來可觀增量。不僅如此，軌道交通、機(jī)場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快推進(jìn)，也為項(xiàng)目市場(chǎng)的發(fā)展注入了動(dòng)力。
此外，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)以及外貿(mào)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，刺激了國內(nèi)工業(yè)加速發(fā)展，與之相關(guān)的投資項(xiàng)目落地，給中央空調(diào)行業(yè)帶來了不錯(cuò)的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。值得關(guān)注的是，農(nóng)林牧漁業(yè)在國家的大力支持下，未來具有較大的發(fā)展?jié)摿?，將成為中央空調(diào)企業(yè)關(guān)注的重要領(lǐng)域。
03基建投資，穩(wěn)固行業(yè)前進(jìn)的主力軍
在地產(chǎn)投資高位回落、制造業(yè)固投仍處低位、進(jìn)出口壓力不減的宏觀背景下，基建復(fù)蘇動(dòng)向備受關(guān)注。2021 年，在政府財(cái)政資金的注入下，國內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)投資持續(xù)推進(jìn)，各地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)紛紛響應(yīng)。以政府投資的學(xué)校、醫(yī)院、體育場(chǎng)館等民生項(xiàng)目建設(shè)速度加快推進(jìn)，成為支撐中央空調(diào)項(xiàng)目市場(chǎng)的一股重要力量。
醫(yī)院建設(shè)方面，各地政府將醫(yī)療體系建設(shè)作為改善民生工程的重要工作內(nèi)容。在經(jīng)歷了 2020 年的醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目集中落地后，一、二線城市的新建和改擴(kuò)建醫(yī)院數(shù)量趨于飽和，三、四線城市醫(yī)院投資建設(shè)速度反而明顯加快，盡管單體規(guī)模不大，但數(shù)量眾多，為行業(yè)發(fā)展注入一股強(qiáng)大的動(dòng)力。但是從總體投資規(guī)模上看，政府基建投資依然集中在重點(diǎn)省市，三、四線城市受資金影響，投資力度偏弱，進(jìn)度放緩。
04 雙碳戰(zhàn)略，綠色節(jié)能下的全新賽道
2021 年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是碳中和元年。這一年，國家“雙碳”計(jì)劃明顯提速，對(duì)各行業(yè)節(jié)能低碳的要求明顯升級(jí)。行業(yè)中央空調(diào)企業(yè)通過更節(jié)能的產(chǎn)品、更智慧的操控，以及集成化的能效解決方案，積極踐行“3060”雙碳目標(biāo)，進(jìn)一步降低能耗，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。此外行業(yè)各方代表還圍繞高效機(jī)房、提升產(chǎn)品能效、改造老舊系統(tǒng)等多個(gè)維度，積極推動(dòng)建筑節(jié)能邁向超低能耗，全力加碼碳中和。
與此同時(shí)，中央空調(diào)企業(yè)重點(diǎn)在節(jié)能技術(shù)、材料與節(jié)能產(chǎn)品賽道上集中發(fā)力，推出了多種低碳型產(chǎn)品，并在變頻、熱泵、低溫采暖、熱回收 / 冷回收等技術(shù)上持續(xù)創(chuàng)新，借助系統(tǒng)化集成方案的交付模式，不斷提升節(jié)能減排水平，為減碳及自身競(jìng)爭(zhēng)力提升付出諸多努力。在此背景下，以空調(diào)系統(tǒng)的全生命周期減碳為核心的暖通空調(diào)行業(yè)迎來了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型與升級(jí)。
節(jié)能低碳不僅局限于中央空調(diào)設(shè)備本身，還包括了新冷媒的替代，以降低 GWP。冷媒替代對(duì)整個(gè)行業(yè)來說是重大的歷史性轉(zhuǎn)折，同時(shí)也是一次新的生態(tài)鏈重構(gòu)。
05 場(chǎng)景生態(tài)，引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)的新趨勢(shì)
2021 年，隨著 VR、AR 技術(shù)的不斷發(fā)展，中央空調(diào)行業(yè)的場(chǎng)景化應(yīng)用愈發(fā)受到重視，各大品牌紛紛開始探索并布局該領(lǐng)域，“場(chǎng)景替代產(chǎn)品、生態(tài)覆蓋行業(yè)”正成為大勢(shì)所趨。
《中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，這一升級(jí)變化的背后源于 90、00 后逐漸成為市場(chǎng)消費(fèi)的主力軍，其對(duì)于產(chǎn)品的追求更加傾向于高端化、品質(zhì)化，具體反應(yīng)到中央空調(diào)行業(yè)來看，相較于傳統(tǒng)的基礎(chǔ)型中央空調(diào) , 當(dāng)下的用戶更加喜歡沉浸式場(chǎng)景化布局以及智能化的產(chǎn)品。在此背景下，諸多企業(yè)開始從“以產(chǎn)品為中心”向“以用戶為中心”轉(zhuǎn)換，場(chǎng)景化成為各大中央空調(diào)企業(yè)布局的重點(diǎn)，各品牌紛紛加快了定制化場(chǎng)景布局。在家庭場(chǎng)景中，針對(duì)不同的家庭人群、不同的生活空間，廠家提出了個(gè)性化定制方案。針對(duì)辦公室、商業(yè)建筑以及大戶型等不同使用場(chǎng)景，中央空調(diào)廠家加大對(duì)建筑內(nèi)的各種設(shè)備場(chǎng)景化應(yīng)用的研究，通過 AI、5G 等技術(shù)將中央空調(diào)和建筑有機(jī)地融合起來，根據(jù)不同行業(yè)場(chǎng)景特點(diǎn)以及不同用戶需求定制智能化、數(shù)字化、綠色環(huán)保、人性化的空氣智慧解決方案，助力打造綠色智慧建筑。
06 漲價(jià)潮涌，廠商組合拳終端難承壓
“漲價(jià)”是今年中央空調(diào)行業(yè)繞不開的熱門話題。2021 年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)，市場(chǎng)需求明顯提升，加上成本急速上升、上游部件領(lǐng)域漲價(jià)、市場(chǎng)需求放量等因素，直接推動(dòng)國內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)迎來“漲價(jià)潮”。2021年，銅、鋁等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，制冷劑價(jià)格上行明顯提速，使中央空調(diào)行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)受到了極大的影響。中央空調(diào)設(shè)備廠家以及壓縮機(jī)、電機(jī)、閥件等空調(diào)關(guān)鍵部件生產(chǎn)企業(yè)被迫多次采取了漲價(jià)舉措。
不少廠家借“漲價(jià)潮”之際，打好產(chǎn)品組合拳，厘清庫存，消化老舊設(shè)備，并適時(shí)做好產(chǎn)品更新?lián)Q代的準(zhǔn)備。渠道商也在廠家漲價(jià)前加大了囤貨力度。雖說中央空調(diào)行業(yè)內(nèi)漲價(jià)的聲音很多，但實(shí)際上落到終端消費(fèi)層面，價(jià)格始終“難以上漲”。因此，原材料漲價(jià)的壓力，大多由企業(yè)和各級(jí)各類經(jīng)銷商分擔(dān)，這導(dǎo)致中間環(huán)節(jié)利潤(rùn)減少，企業(yè)和經(jīng)銷商壓力增大。
